Константин Логов всегда держался особняком, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за хладнокровие и умение распутывать даже самые безнадежные дела. Но в этот раз все иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавый след. Жертвы разорваны так, будто над ними поработал дикий зверь, но улики противоречивы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, а Логов не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с необъяснимыми порезами на руках. Костя чувствует к ней странную тягу, но профессия требует сомневаться во всем. Особенно в тех, кто кажется слишком безобидным.