Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
В группе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков. Чтобы выйти на след завода, им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Тот десять лет назад убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв идёт напролом, ведь японский генерал готов взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
