Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом с ней лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает важный шаг — предлагает руку и сердце возлюбленной, но получает отказ. В его жизни остаётся только кошка Муся. Расстроенный, он случайно попадает в аварию на машине Василия. Тот вынуждает его выкрасть кольцо из квартиры Нади. Когда девушка принимает Саню за своего кота, превратившегося в принца, он не разубеждает её. Вскоре парень осознаёт, что сам влюбился в Надю.
