Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. С первых же дней реальность начинает расплываться: то ли она бродит по шумным улочкам индийского городка, то ли перед ней театральные декорации родного Петербурга. Маски, кукольные представления, песни — где кончается вымысел и начинается правда?
Грань между сценой и жизнью стирается. То, что кажется индийским базаром, может оказаться театральной площадкой. Девушка теряется в этом странном мире, не понимая, что перед ней — реальные события или лишь игра воображения.