В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, получившая образование за границей, общественная активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Николай Шустов, его старый друг, решает возобновить общение и вводит его в свой круг. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Испытания становятся жестче, адреналин — сильнее. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь, якобы случайно. Затем рождается игра в «тайное общество» с громкой целью изменить мир. Для названия выбирают каббалистический термин — «Клипот».
