1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Контрразведка обратила на неё внимание — девушка как две капли воды похожа на покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот прилетает в город для контакта с агентом из закрытого НИИ. Полковник Волохов разрабатывает хитрую операцию: Юля должна сблизиться с иностранцем, чтобы вывести на чистую воду предателя в оборонной отрасли. Всё рассчитано до мелочей — остаётся ждать, попадётся ли Уиллер на эту уловку.